El Banco Santander compra el Popular por un euro y ampliará capital por unos 7.000 millones

El objetivo es atajar los problemas derivados de su inviabilidad

El Grupo Santander se refuerza con la adquisición del Banco Popular

Banco Santander ha adquirido el 100% del capital social de Banco Popular por un euro y ampliará capital por aproximdamente 7.000 millones de euros que cubrirá capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de la entidad presidida por Emilio Saracho.

El Santander ha realizado dicha operación como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la junta única de resolución y ejecutado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición del Popular, cuyas acciones cerraron este martes a un precio de 0,317 euros, con un descenso del 6,2%, se produce tras la subasta llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución (FUR) y el FROB en la que Santander fue seleccionada como entidad adjudicataria y paga un euro de valor simbólico. Como resultado, la resolución de Banco Popular se efectuará sin ayudas públicas.

El objetivo de esta venta, según ha señalado el FROB, es atajar los problemas derivados de la inviabilidad del Banco Popular, garantizar la continuidad de las actividades desarrolladas por la entidad y proteger a los depositantes de la entidad bancaria. De esta forma, se garantiza “la completa seguridad” de los depositantes de Banco Popular y la continuidad ordinaria de sus operaciones que con carácter inmediato pasan a formar parte de Banco Santander.

Riesgo de caída

La compra se produce después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya determinado que el Banco Popular Español estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días. De este modo, considera que la entidad, en un futuro próximo, habría sido incapaz de afrontar sus deudas y otros pasivos a medida que se acercara su vencimiento.

Como parte de la operación, el Santander realizará una ampliación de capital de 7.000 millones, que está asegurada y en la que los actuales accionistas de la entidad presidida por Ana Botín tendrán derecho de suscripción preferente. “Damos la bienvenida a los clientes de Banco Popular, que pasan a formar parte del Grupo Santander. Vamos a trabajar duro para ofrecerles el mejor servicio durante este periodo de transición y en el futuro. El banco resultante de la integración de Santander y Popular fortalece la diversificación geográfica del Grupo en un momento de mejora del ciclo tanto en España como en Portugal, lo que nos permitirá cumplir con todos nuestros compromisos con clientes y accionistas”, ha manifestado Botín.

La operación incluye también el negocio de Banco Popular en Portugal, que se integrará con Santander Totta. La transacción acelerará el crecimiento de Santander Totta y ampliará su cuota de mercado tanto en créditos como en depósitos, lo que reforzará la posición de la entidad como banco privado líder del país, con más de cuatro millones de clientes.

Está previsto que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13%-14% en 2020 y un aumento del beneficio por acción en 2019 y el grupo espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular “significativamente”, como ha hecho en Banco Santander en los últimos años.

El actual equipo directivo de Santander España, liderado por su consejero delegado, Rami Aboukhair, gestionará la entidad resultante de la integración, que ha sido aprobada este mismo miércoles por la Comisión Europea.

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