Los ingresos de la industria aeroespacial y de defensa aumentaron un 2,7% en 2017

Deloitte prevé un aumento del 4,1% del global de la industria para este 2018

Las previsiones para los próximos 20 años también son positivas al pronosticar la construcción de 36.780 aeronaves

Los ingresos de la industria aeroespacial y de defensa (A&D) a nivel mundial aumentaron un 2,7% en 2017 hasta alcanzar los 685.600 millones de dólares, según el un estudio realizado por Deloitte. El informe destaca que el crecimiento del sector se sitúa ligeramente por debajo de la previsión de incremento del PIB mundial, del 3,1%.

El incremento de los ingresos de las 100 principales empresas analizadas fue de 18.300 millones de dólares, debido principalmente al sólido crecimiento del sector de defensa (+3,9%) en comparación con el del sector comercial aeroespacial (+1,2%). Se estimaba que se entregaran 38.600 aviones a nivel mundial durante 2017 y 20.362 debido a la demanda de nuevas aeronaves, razón por la cual el estudio Predicciones de la industria Aeroespacial y de Defensa 2018 de Deloitte prevé un aumento del 4,1% del global de la industria para este 2018.

En lo que respecta al crecimiento de los ingresos por segmentos, el de fabricantes de equipos originales (OEM) y el de electrónica fueron los principales aportadores en 2017, con una contribución total de 5.600 millones de dólares y 4.700 millones de dólares, respectivamente.

Según Oscar Martín Moraleda, socio de Deloitte, “el sólido crecimiento en el sector de defensa se debe a las amenazas de seguridad global». Por lo que respecta al sector aeroespacial comercial a nivel mundial, si bien su crecimiento fue moderado en 2017, su margen operativo alcanzó el 11% y «esperamos ver un crecimiento continuado en los próximos años”, declara.

Según José Luis Parra, director de Financial Advisory de Deloitte, “las empresas españolas del sector esperan unas ventas similares a las del 2017 debido a ligeros retrasos en las entregas de los principales programas de Airbus, que han provocado una reducción de las cadencias inicialmente previstas para 2018, pero esto no debería modificar las previsiones a largo plazo que son optimistas para el sector en España”.

El estudio también concluye que los beneficios en productividad están conduciendo a una mayor rentabilidad. La productividad del sector A&D aumentó un 8,6% en 2017, alcanzando una productividad por empleado de 38.543 dólares. En EE.UU., la productividad por empleado aumentó un 12,3%, mientras que en Europa lo hizo un 1,9%.

Mediante el análisis de 19 parámetros financieros clave, el estudio analiza las 100 principales empresas del sector aeroespacial y de defensa o aquellas unidades de conglomerados industriales con negocios en el sector A&D que generaron al menos unos ingresos de 500 millones de dólares en 2017. El estudio emplea los resultados auditados de las compañías y destaca específicamente a aquellas compañías que tienen un impacto positivo o negativo en el rendimiento de la industria A&D, analizando también el rendimiento categoría por categoría en función del tipo de negocio y la geografía.

Los datos de las compañías recogidos en el estudio están basados en sus respectivos resultados del año fiscal 2017.

Predicciones de la industria Aeroespacial y de Defensa 2018

La producción global de aviones comerciales crecerá un 4,8% lo que beneficiará a la industria española. Además la demanda de productos militares de defensa está aumentando en todo el mundo, especialmente aquellas herramientas dedicadas a la protección de ataques cibernéticos.

La industria mundial Aeroespacial y de Defensa se prepara para un crecimiento de 4,1% en 2018 respecto a 2017. Las previsiones optimistas no solo se mantienen, sino que crecen siendo la producción comercial de aviones y los gastos en defensa los dos motores clave para el crecimiento de este sector.

Las estimaciones indicadas en el informe refuerzan el optimismo de esta industria en España que, empleando a más de 55.000 personas, factura más de 10.000 millones de euros, de los cuales un 83% se corresponde con exportaciones.

Dos hitos clave para el 2018: ocio y gasto en defensa

Por un lado, el optimismo económico ha incrementado los desplazamientos, haciendo que se espere para este 2018 un aumento de la producción mundial de aviones comerciales del 4,8% (1.585 unidades en 2018 respecto a las 1.481 de 2017). Además, las previsiones para los próximos 20 años también son positivas al pronosticar la construcción de 36.780 aeronaves.

Sin embargo, y como destaca Robin Lineberger, líder de la industria aeroespacial y de defensa de Deloitte, para alcanzar el crecimiento esperado de las aeronaves comerciales quedan desafíos clave que la industria debe considerar en su plan estratégico como son el fortalecimiento de la cadena de suministro, las inversiones para una gestión cada vez más eficaz y el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en los aviones. Sin duda, tal y como indica Óscar Martín, la industria aeroespacial y de defensa española debe afrontar estos desafíos continuando con su clara apuesta por un producto de calidad y por las inversiones en I+D+i, pero también afrontando desafíos estratégicos como respuesta a nuevos competidores en mercados emergentes para esta industria.

Por otro lado, y con motivo de las amenazas a la seguridad y las tensiones internacionales, los ejecutivos de muchas regiones clave han incrementado el gasto en defensa en sus presupuestos de gobierno. Es el caso de Rusia, China, Estados Unidos e India. La Unión Europea, por su parte, incrementó el gasto militar en un 3,3% durante el periodo de 2010 a 2016. Se espera que para 2022 dedique 372 billones de dólares. De esta forma, la demanda de productos militares de defensa está aumentando en todo el mundo, especialmente aquellas herramientas dedicadas a la protección de ataques cibernéticos.

Tendencias mundiales

En primer lugar, el informe de Deloitte señala que las fusiones y adquisiciones van a continuar ganando impulso en la industria mundial Aeroespacial y de Defensa para este 2018 respecto al valor obtenido por la industria global de Fusiones y Adquisiones (M&A en inglés) que alcanzó la cifra de 51.500 millones de dólares en 2017. Recordemos que las M&A suponen una herramienta estratégica para el crecimiento empresarial al posibilitar el ingreso a nuevos mercados globales y ampliar y diversificar su base de clientes.

En paralelo, las presiones a los fabricantes de equipamiento original (OEM en inglés) de aviones y la expansión de los servicios de posventa de alto margen les está obligando a implementar economías de escala en sus negocios con el objetivo de reducir sus costes.

En segundo lugar, las exportaciones de la industria aeroespacial y de defensa disminuyen en EE.UU. para este año. En 2017, las facturaciones estadounidenses de este sector experimentaron una ligera reducción, después de varios años de crecimiento continuado. Esta caída se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense y a la creciente competencia de potencias mundiales como Rusia y China. Si bien las exportaciones continuarán siendo importantes a nivel mundial, las políticas regulatorias provenientes de la administración de los Estados Unidos tendrán impacto sobre los resultados económicos de éstas. Además de las trabas burocráticas del gran magnate americano, las certificaciones de los reguladores europeos suponen también un desafío para este sector.

Por último, destacar el incremento de los viajes de turismo, siendo especialmente aguda la demanda de este tipo de trayectos en Asia Pacífico con motivo de la expansión de su clase media. Sin embargo, y como respuesta al incremento de la libertad de movimiento, muchos gobiernos han adoptado una actitud preventiva ante posibles amenazas. Por este motivo, los gastos militares prevén incrementar de forma generalizada en las principales regiones del mapamundi.

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