El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha destacado “la buena posición de Endesa de cara al futuro, debido, por una parte, a la estrategia en el negocio liberalizado, cuyo margen crece un 8% gracias a la buena gestión realizada; y, por otra parte, a la integración de las renovables en el negocio de la compañía.
Esta operación no sólo sienta las bases para un crecimiento más sólido, reforzando nuestra presencia en el mercado ibérico con una atractiva cartera de activos de origen renovable, sino que, además, consigue un balance de Endesa más eficiente, al pasar de un ratio de deuda sobre Ebitda de 1,3 a 1,7”.
En el día de hoy, Endesa Generación S.A., sociedad íntegramente participada por Endesa S.A. ha adquirido un 60% del capital social de Enel Green Power España S.L., compañía en la que ya poseía un 40% de su capital, por un precio total de 1.207 millones de euros, mediante la firma de un contrato de compraventa de participaciones sociales con la empresa de su mismo grupo empresarial Enel Green Power International B.V.
La decisión ha sido aprobada por el Consejo de Administración, previo informe favorable del Comité de Auditoría y Cumplimiento, con la exclusiva intervención de los Consejeros Independientes. El Comité, en el ejercicio de sus funciones, ha solicitado informes jurídicos y estratégicos a expertos independientes de primer nivel sobre la idoneidad de la operación, así como una fairness opinion acreditativa de la razonabilidad del precio a una entidad financiera de reconocido prestigio. La Transacción se financia en su integridad con deuda y caja disponible, y supone un incremento del apalancamiento en línea con el objetivo de optimización de la estructura de capital.
Como consecuencia de esta compra, a 30 de junio de 2016 Endesa ha registrado un deterioro neto de 72 millones de euros por la participación del 40% en Enel Green Power España S. L. que ostentaba a esa fecha. Con esta operación Endesa Generación, S.A. será el único socio de Endesa en el Green Power España S.L, que pasará a denominarse en adelante Endesa Renovables S.L.
Esta compañía está dedicada, directamente o a través de sociedades controladas, a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables en España y cuenta en la actualidad con aproximadamente 93 plantas de generación eólicas, hidráulicas, solar y biomasa, con una capacidad instalada consolidada de 1,7 GW y una producción de 3.900 GWh. 2 Con esta adquisición, Endesa refuerza su presencia en el mercado ibérico de generación incorporando a su mix de producción una cartera atractiva de activos de origen renovable. Esta transacción es el resultado del compromiso que la compañía ha adquirido en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión que generen valor para sus accionistas y sobre la que continuará trabajando a futuro.
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