La empresa Abengoa ha acordado la venta de tres plantas de bioenergía en Estados Unidos a Green Plains por casi 210 millones de euros en efectivo, según ha informado en una nota la empresa estadounidense.
Se trata de las fábricas, que estaban bajo la protección del capítulo 15 del código de insolvencia, para empresas extranjeras, pasarán a manos de Green Plains. Esta compañía está especializada en la producción de etanol y cotiza en el Nasdaq con un valor cercano a los 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros).
Green Plain explica que comprará las plantas situadas en Illinois, Indiana y Nebraska por unos 237 millones de dólares (alrededor de 210 millones de euros) y que espera que la operación se cierre a finales del próximo septiembre.
Mientras Abengoa sigue ejecutando ventas, todavía no se ha abierto el periodo de adhesiones al plan de reestructuración que presentó la semana y que necesita el plácet de dueños de al menos el 75% de su deuda corporativa, que suma unos 9.000 millones de euros.
Algunas fuesntes señalan que ese porcentaje ya está conseguido, al menos verbalmente, y que se espera que esté cerrado a finales de septiembre. Con él, la compañía conseguirá unos 508 millones que dedicará a financiar proyectos nuevos o en marcha y otros 661 destinados a refinanciar las inyecciones de liquidez que ha recibido desde septiembre de 2015. Abengoa, al mismo tiempo, convocará una junta extraordinaria de accionistas para dar el visto bueno a todas las modificaciones necesarias para ejecutar el rescate.
Abengoa también negocia con los hedge funds que aportarán parte de la liquidez nueva, un adelanto para sobrevivir hasta octubre, si bien la venta de la plantas en Estados Unidos puede suponer un balón de oxígeno para la compañía.
El resto del dinero nuevo (331 millones), más los avales para los próximos seis o nueve meses (307 millones) correrán a cargo de los bancos que están al frente de las negociaciones: Santander, Bankia, CaixaBank, Popular y Crédit Agricole.
La venta está sujeta a la aprobación por parte del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos del Distrito Este de Missouri y se prevé que se pueda completar antes del próximo 30 de septiembre.
Abengoa avanza en su plan de desinversiones, y la pasada semana señaló que las negociaciones para cerrar la venta de sus negocios de bioenergía en Estados Unidos y Europa se encontraban en una fase avanzada. La empresa también busca un comprador o un socio inversor para su planta de etanol celulósico de segunda generación Hugoton, en el Estado de Kansas (Estados Unidos), que lleva parada desde finales del pasado año.
Asimismo, el grupo cuenta con activos con potencial de desinversión, entre los que figuran su negocio de transmisión y distribución en Brasil, y los proyectos de desalación en Ghana, Chennai o Qingdao (China), entre otros.
Rescate
El pasado 11 de agosto, Abengoa cerró su acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, que supondrá una inyección de dinero nuevo al grupo de casi 655 millones de euros. El importe total del dinero que se prestará al grupo asciende a 1.169,6 millones de euros. Esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 (unos 515 millones de euros).
El acuerdo supone para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50% para los bonistas y ‘hedge funds’ y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Además, otro 5% quedará en manos de los avalistas.
Por su parte, los actuales accionistas, entre los que destacan los Benjumea con un 51%, se quedarán con una participación del 5% del capital, que podría elevarse en un 5% adicional si en el plazo de ocho años las cantidades adeudadas se pagan según lo acordado.
Abengoa prevé conseguir 285 millones de euros este año por la venta de activos y otros 136 millones de euros más en 2017 por desinversiones y espera contar con el respaldo del 75% de sus acreedores a su plan de reestructuración antes del próximo 30 de septiembre, para poder llevar a cabo la homologación judicial del acuerdo antes de finales de ese mes, con lo que así esquivaría definitivamente el concurso de acreedores.
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