El petróleo es una de las materias primas más intercambiadas del mundo, ofreciendo un precio en continua transformación según la oferta y la demanda llevada a cabo por un sinfín de inversores.
Cabe recordar, en este sentido, que el precio del petróleo Brent se disparó en febrero del pasado 2022, alcanzando cifras de 100 dólares por barril, un precio que no se alcanzaba desde 2014.
Invertir en petróleo se enmarca dentro del sector de las commodities o materias primas. Esta acción se puede llevar a cabo por tres vías diferentes; haciendo uso del trading de futuros, mediante contratos por diferencia o CFD’s y también a través de las ETF’s, es decir, invirtiendo en empresas que estén relacionadas con el negocio petrolero.
El petróleo en la bolsa de valores
A lo largo del tiempo la inversión en esta materia prima ha sido muy popular y el motivo no es otro que el continuo uso que se realiza de este recurso natural, tanto los generados por el WTI como el Brent, por las sociedades humanas. Además, hay que tener en cuenta el valor que le conceden los mercados de manera repentina, un factor que aporta riesgo a los inversores.
La inversión en este activo en la bolsa se realiza tanto usando el sistema infradía como el swing. El trading intradía o day trading no es más que un tipo de estrategia realizada en un corto periodo de tiempo, consistente en la compra y venta de determinados activos financieros, en concreto y en este caso el petróleo, durante un solo día con el fin de obtener ganancias. Esta fórmula requiere, como cabe suponer, un constante y exhaustivo análisis de los mercados y activos.
El swing trading, por su parte, viene definido por la oscilación en el precio de la acción de un instante a otro, que por lo general se mantiene abierta unos pocos días antes de cerrarse. En este tipo de inversión se considera clave la vigilancia continuada y precisa de estas oscilaciones de precio en varios tipos de acciones para elegir el más apropiado a las necesidades o intereses del trader.
Conocer la industria petrolera
Es importante adquirir toda la información posible del entorno donde se va a invertir, en el caso de las petroleras no lo es menos. Como principio básico se ha de saber que el uso del petróleo se inicia con la extracción, continúa con la refinación y termina con su comercialización. En profundidad se deberán conocer los tres segmentos en los que se divide este sector, comenzando por el Upstream (exploración y producción o E&P), el Midstream (transporte desde los pozos hasta la refinería) y el Downstream (procesos de refinería y creación de productos derivados como el combustible o el queroseno).
El movimiento del precio
Otro valor fundamental que hay que dominar para llevar a cabo buenas inversiones en esta industria es saber cuándo es el momento oportuno, para ello se deben conocer y comprender cuáles son las causas que producen la fluctuación en sus precios. En este sentido, habrá que recibir información fidedigna sobre la oferta y la demanda.
Otras causas que pueden variar el precio son las crisis en los países productores y en los países consumidores, por lo que se recomienda estar siempre al día con información actualizada en los gráficos que ofrecen los operadores más importantes.
Dónde invertir
Como cabe esperar de un mercado tan amplio como es el de las petroleras, las opciones de inversión son variadas. Los diferentes canales disponibles tienen cada uno sus propias características, ventajas y desventajas. Sin embargo, se pueden agrupar en dos fundamentales, el tipo directo y el indirecto.
. La inversión directa
Los mercados de derivados, CFD’s, Contratos de futuros y Contratos con opciones se llevan buena parte del trading enfocado en el petróleo. Se trata de operaciones apalancadas y que por tanto comportan grandes riesgos. Otras inversiones directas son el intercambio de acciones de compañías petroleras o la posibilidad de invertir en ETF especializados.
. La inversión indirecta
En este caso, se tomará el valor del petróleo cuando este ya está refinado y comercializado directamente como forma de energía para ser usada por los consumidores. Se trata de una inversión que puede llevarse a cabo con ETF, pero que es la preferida por los fondos mutualistas y por los índices.
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