Las familias españolas pisan el freno al crédito debido a la crisis del Coronavirus

En el escenario actual nos encontramos con que las familias han paralizado la toma de nuevos créditos, mientras que las empresas se han visto prácticamente abocadas a endeudarse para poder subsistir

La llegada del coronavirus y la epidemia de ERTES que ha originado, ha provocado la reducción de casi un tercio del importe total de las nuevas operaciones de crédito que formalizan las familias. Si bien en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2019 alcanzaba los 25.899 millones de euros, se ha quedado en apenas 17.700 millones en los mismos meses de 2020. Un descenso de un 31,7%. Así se desprende de un análisis basado en datos del Banco de España elaborado por la consultora AIS Group, especialista en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la gestión del riesgo de crédito.

En una situación como la actual con tanta incertidumbre, afirma José Manuel Aguirre, economista y director comercial de AIS Group, es normal que muchas de familias hayan pospuesto e incluso suspendido decisiones que implicaban una financiación como la compra de una vivienda, un coche, un electrodoméstico, reformas, etc.”.

Y esto se nota en las cifras. Considerando sólo el crédito al consumo, la caída de las nuevas operaciones entre marzo y mayo representa el 58% respecto al mismo periodo del año anterior. Abril ha sido el mes que ha acusado el frenazo más destacado. De los 2.841 millones de euros que se concedieron en 2019, se pasó a los sólo 626 millones de 2020. Un descenso del 78%.

En cuanto al crédito a la vivienda, la rebaja en las nuevas operaciones entre marzo y mayo se sitúa en el 33%. Nuevamente el mes de abril ha sido en el que mayor descenso ha experimentado. Comparando los importes de las operaciones formalizadas en ese mes de los dos últimos años, se observa que caen a la mitad, de 3.850 a 1.902 millones de euros.

La actividad crediticia es cíclica por naturaleza y por su vinculación directa con el nivel de actividad económica. Cuando el nivel de la economía va en aumento, generalmente el nivel de crédito, tanto a personas como a empresas, también crece. Sin embargo, en el escenario actual nos encontramos con que las familias han paralizado la toma de nuevos créditos, mientras que las empresas se han visto prácticamente abocadas a endeudarse para poder subsistir.

Ante esta realidad, ¿en qué deberían concentrarse las entidades financieras?

Uno de los temas clave es la calidad de las carteras-indica Aguirre-. El riesgo requiere de diferentes montos de capital tanto desde el punto de vista regulatorio como el de gestión. A peor calidad de carteras de crédito o de inversión, mayores requerimientos de capital. Y la situación actual nos lleva a pensar que la morosidad tenderá a crecer en los próximos tiempos, poniendo en riesgo esa calidad”.

¿Qué se puede hacer ante esto? Anticiparse lo máximo posible puede resultar fundamental, dice el economista. Es determinante ser capaz de simular distintos escenarios para ver la afectación sobre provisiones y tomar las mejores decisiones. Con este fin, AIS Group está poniendo al servicio de las entidades financieras AIS FinRisk, una herramienta que permite calcular los requerimientos de capital de sus carteras de crédito y mercado, así como el riesgo operacional, que requerirían las distintas hipótesis de actividad económica futura.

Es decir, facilita el estresar las carteras en escenarios futuros plausibles o extremos y así ayudar a la toma de decisiones estratégicas.

Y esto en pocos minutos, ya que una vez instalada la herramienta el ejercicio de stress es muy rápido. Esto posibilita a las entidades destinar mucho más tiempo al análisis en lugar de dedicarlo a hacer cuadrar infinitas hojas de cálculo, comenta Aguirre.

AIS FinRisk se utiliza también para la planificación y distribución de las carteras de créditos (asset allocation) en función del nivel de rentabilidad esperada y de los diferentes escenarios macroeconómicos previstos por la entidad.

En resumen, en las entidades donde se ha instalado esta herramienta el éxito ha sido poder dedicar tiempo al análisis y toma de decisiones en lugar de la construcción artesanal y a veces poco exacta de unos cálculos que en definitiva determinan inversiones cruciales como son los niveles de capital requeridos por una entidad financiera. Esto es especialmente relevante para preservar al máximo la calidad de las carteras en un momento como el actual plagado de incógnitas e incertidumbre.

El crédito al consumo es el más castigado al caer en los meses más duros de confinamiento un 58%. 

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría con operaciones a nivel internacional. Su especialidad es generar valor a partir de los datos, aplicando inteligencia artificial, inteligencia de negocio y tecnología al desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Estos sistemas se orientan principalmente a la previsión y a la optimización.

Entre sus principales líneas de negocio está la aplicación de estos sistemas data-driven a la transformación digital de las empresas, la gestión del riesgo de crédito en el sector financiero, la construcción de modelos de orientados a marketing (propensión de compra, venta cruzada, recomendación de acciones comerciales), el cálculo de indicadores sociodemográficos y, en general, todo aquello que suponga transformar datos en conocimiento para alcanzar los objetivos de negocio de las entidades o mejorar el servicio de las administraciones a los ciudadanos, como en los aspectos relacionados con smart cities.

Además de su sede en Barcelona, AIS Group tiene oficinas en Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá. Entre sus clientes se cuentan entidades como Auchan Retail España, Grupo BBVA, Solvia, Banc Sabadell, Grupo CaixaBank y Aegon.

  • Las nuevas operaciones de crédito a particulares se redujeron un 31,7% entre los meses de marzo y mayo respecto al mismo periodo de 2019, pasando de 25.000 millones de euros a algo más de 17.000 millones. 

 

  • La calidad de las carteras y la capacidad de simular escenarios debe ser una de las prioridades de bancos y fintechs ante un inminente ascenso de la morosidad. .

La llegada del coronavirus y la epidemia de ERTES ha provocado la reducción de casi un tercio del importe total de las nuevas operaciones de crédito que se formalizan en los hogares

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